Den unge trollkarlen Seths farofyllda jakt på Nemesis har fört honom till Mullerstaden. Tillsammans med Doc och Melie från Artemisinstitutet försöker han förhindra att Konrad av Marburg och hans soldater störtar den östra förorten i fördärvet.
Samtidigt har den mystiska flöjtspelerskan Hameline planerat en fruktansvärd hämndaktion, och några timmars resa därifrån samlar general Torque sina taumaturger för att återuppta sökandet efter Seth.